鸿泰利创配资深交所: 惠科主板IPO获受理, 拟募资85亿元

（转自：OLEDindustry）

6月30日晚间，深交所官网信息显示，惠科股份有限公司（简称“惠科股份”）IPO申请已正式获得受理。

值得注意的是，惠科股份曾在2022年申请创业板IPO。事隔一年后，2023年8月撤回IPO，该次IPO，惠科股份原计划募资95亿元。之后，2024年，惠科股份重启上市辅导，而据招股书显示，此次募资85亿元。

募资85亿元，75亿投建OLED等三大项目

最新招股书显示，惠科股份此次IPO拟募资85亿元，25亿元投建于长沙新型OLED研发升级项目、30亿元投资于长沙Oxide研发及产业化项目、20亿元投建于绵阳Mini-LED智能制造项目、10亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

招股书显示，“长沙新型OLED研发升级项目”主要针对OLED显示面板的生产方案进行研发，有利于提高公司在OLED显示技术方面的技术储备水平，为OLED产品的规模化量产提供技术保障。“长沙Oxide研发及产业化项目”将加大Oxide技术的研发投入，提升公司Oxide显示面板的生产能力和技术水平，并扩宽Oxide相关产品应用场景、丰富产品结构，增强公司产品竞争力。“绵阳Mini-LED智能制造项目”将加大公司MiniLED产品的产线布局，持续研发高性能MiniLED产品。

惠科股份表示，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，通过本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新技术、新产品的研发和创新，既是现有业务的升级、延伸与补充，也是对未来发展战略的落实。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有利于进一步提升公司研发和生产能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力。

面板、显示终端及模组厂概况

据最新招股书显示，惠科目前拥有4条G8.6高世代产线及6座智能显示终端生产基地，同时配置有5个显示模组生产基地和4座显示终端配件生产工厂。

这四座显示面板生产基地中，重庆金渝和滁州惠科G8.6高世代产线分别于2017年和2019年投产；绵阳惠科G8.6高世代产线于2020年投产；长沙惠科G8.6高世代产线于2021年投产。

六座智能显示终端生产基地分别为重庆金扬于2017年投产；合肥金扬和宜昌惠科于2016年投产；广西智显于2019年投产、东莞惠智于2022年投产，越南惠科2023年投产。五个显示模组生产基地分别为重庆渝惠、北海惠显、长沙金扬、绵阳惠显和滁州惠显五大显示模组生产基地。

另外公司还4座拥有显示终端配件生产工厂，包括北海五金、北海塑胶、重庆五金、合肥五金等，可生产显示终端制造所需的五金、塑胶等物料，实现物料的就近供给。

近三年业绩情况

业绩方面，2022年公司营业收入为2，713，381.21万元，归母净利润为-142，841.59万元，扣非归母净利润为-334，038.00万元；2023年和2024年公司分别实现营业收入3，579，711.39万元和4，031，011.97万元，分别实现归母净利润256，622.63万元和333，935.73万元，分别实现扣非归母净利润143，290.84万元和258，895.26万元。

其中2022年至2024年公司半导体显示面板业务收入分别为1，944，526.54万元、2，518，566.21万元和2，900，172.94万元，智能显示终端业务收入分别为679，886.33万元、963，234.38万元和1，026，288.07万元，主营业务收入占营业收入的比例分别为96.72%、97.26%和97.41%，主营业务突出。